光伏板块东山再起！指数呈现分解，后市哪些方位要当心？
来历：骑牛看熊微博
【盘面剖析】
A股商场现在首要是跟风外盘的走势为主，必定程度上决议了当天的涨跌态势，主力资金出手次数越来越少，也阐明商场进入到了新一轮的自我修正行情之中。美股现已开端从“3字头”，改变为“4字头”的新时代，40000点以上的高度将会带动外围金融商场继续新高，A股商场在这个方位也会呈现易涨难跌的行情，要害仍是要留意指数反弹之际，安排资金能否“拧成一股绳”，然后取得继续性地挣钱时机。
骑牛看熊发现近来在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏职业协会在北京安排举行“光伏职业高质量开展座谈会”。会议指出，加强关于低于本钱价格出售恶性竞争的冲击力度；鼓舞职业吞并重组，疏通商场退出机制。方针端规划容量的进步，有力支撑职业高景气开展，“十四五”期间风电装机规划高增确实定性或将进一步加强。风景储板块24年PE水平遍及处于个位数至十出面的水平，纵向比较处于板块前史底部，横向比较来看显着低于世界龙头，也显着低于A股其他生长板块，板块估值存较大的进步空间。
三大指数开盘涨跌纷歧，两市个股涨多跌少，体裁板块方面电池、光伏、辅佐生殖等板块体现较强，旅行、通讯设备、云游戏等板块体现较差。辅佐生殖概念拉升，汉商集团、澳洋健康涨停，达嘉维康涨超10%，透景生命、一起药业等快速跟涨，将把12项辅佐生殖类医疗服务项目归入医保付出规模。自2024年6月1日起履行。光伏概念股开盘反弹，金刚光伏20%涨停，清源股份、拓日新能等纷繁跟涨，中国光伏职业协会在北京安排举行“光伏职业高质量开展座谈会”。会议指出，加强关于低于本钱价格出售恶性竞争的冲击力度；鼓舞职业吞并重组，疏通商场退出机制。
医美概念股集体高开，华熙生物涨超14%，悦心健康涨停，朗姿股份、金发拉比等纷繁涨超5%，在美容外科一级项目新增玻尿酸等打针类项目。AI教育概念震动走强，传智教育涨停，全通教育涨超10%，美国科技巨子微软与教育教导安排可汗学院达到协作，它能够协助教师创立课程、剖析学生体现、规划作业，并为教师供应进步本身学习才能和教育功率的时机。铜高速衔接器概念异动拉升，奕东电子20CM涨停，鼎通科技、胜蓝股份等跟涨，AI大模型的敏捷迭代正继续推动底层算力基础设施的需求扩张，GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜关于铜缆衔接的需求量继续进步，带动职业全体的商场规划扩容。
卫星导航概念股异动反弹，隆盛科技20CM涨停，上海沪工、天银机电等多股涨超5%，我国在酒泉卫星发射中心运用快舟十一号遥四运载火箭，成功将武汉一号卫星、超低轨技能实验卫星发射升空，卫星顺畅进入预订轨迹，发射使命取得圆满成功。机器人板块震动走高，五洲新春冲击涨停，瑞迪智驱、贝斯特等多股跟涨，2024年特斯拉股东大会将于6月13日举行，宣扬视频中展现多个Optimus片段。地产股重复活泼，我爱我家5天4板，渝开发涨停，苏宁举世、特发服务等纷繁跟涨，武汉有银行承认开端履行首套首付15%，二套首付25%；一起首套房贷利率由3.55%降为3.25%。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周三补掉缺口后，在5日线之上震动为主，全体仍是向上的趋势。归纳来看，未来市值风格将较为均衡，根据中长期视角，各指数均衡装备，保持中高配。大盘股重视分红，小盘股重视质量。现在来看“五穷”行情“不穷”，没有大时机最少多数人到现在仍是挣钱了，只需下周不出幺蛾子，这便是个“红五月”了。接下来留意上证指数能否在3160点之上稳住。
创业板指数周三呈现回落，再度回到5日线和10日线之下，这也是体现较弱的走势，不过近期极弱行情下往往有大阳线，所以不宜过火忧虑。金融股继续走弱，这也标明A股商场风格分解，生长风格相对走弱，南京化纤高位股的跌停，阐明监管又开端出手了，这儿反而要把重心重视到低位股时机上，切记要避开绩差股和退市标的。接下来留意创业板指数能否在1850点之上稳住。
【淘金方案】
4 月底以来微盘、中证2000 及中证1000 是4 月底以来的首要修正动能，且从方位看还有修正空间。可是拉长视角，2022年或2017 年以来都仍是小票更占优，大票还在修正的起点邻近。展望后市，短期看好风偏修正带动小票的进一步修正，往下半年看，能够继续重视估值尚处前史低位的大票。在最新发布的股票战略陈述中，高盛将沪深300指数12个月方针位从3900点上调至4100点，对A股保持“增持”评级。
体裁板块中的房地产、光伏、电池等概念是资金净流入的首要参加板块，旅行、船只、酿酒等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现4月逆变器出口同比保持负增加，环比回暖。4 月逆变器出口49.34 亿元，同比-27.7%，环比+15.2%。4 月组件出口额202.83 亿美元，同比-33.2%，环比-11.3%。五月需求支撑首要仍是国内商场为主，其间以集采项目履行为主。
2024年，全球光模块商场的前十大厂商中，国产厂商占有了七个座位。遭到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增加。更高的互联速率与更多的互联数增加奠定了高速率光模块宽广的商场空间，叠加国内公司在全球的抢先地位，全面看好光模块商场时机。
近期遭到供应链价格动摇影响，商场张望心情充满，进步海外方针动摇导致海外需求平平，部分组件库存小幅攀升。当下硅料价格为去库下超跌状况，一切企业亏损现金状况无法继续，跟着职业投产延期，检修提早，价格有望止跌。从现在状况看，海上风机大型化的推动节奏很快，海风开展前景达观。
光伏产业链继续降价，各环节抢先企业或进入亏现金本钱阶段，职业出清加快，当下方位不该失望，静待产业链价格止跌带来的板块反弹时机，商场估计价格止跌或在Q2。当时价格均处于前史低位，全产业链毛利超跌至负值，供应端出清信号现已频现，活跃看好24H1 光伏迎来周期上行的时机。
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