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作者： 价值线
8月9日，美国总统拜登在白宫正式签署《芯片和科学法案》，意在撮合半导体大厂到美国建厂，并约束其在我国新建高技能水平厂房。
3天后，美国商务部再下狠手，宣告将包含EDA软件在内的四项“新兴和根底技能”归入新的出口控制。
而就在同一天，美国国会又经过了规划更大的另一项重磅法案，方针直指我国新动力。
仍是在这一天，我国五家央企忽然团体宣告将从美国纽交所退市。
中美博弈正愈演愈烈。面对纷繁复杂的环境，我国企业应当怎么应对？
五大央企团体退市的背面
8月12日晚间，我国石油、我国石化、我国人寿、我国铝业、上海石化等五家央企会集公告，宣告将从美国纽交所退市。
在中美联系日益严重的大布景下，这些央企为何团体宣告从美国退市？
证监会给出的解说是：依据相关企业公告信息，作出退市挑选是出于企业本身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，现在的退市方案不影响企业持续使用境内外资本商场融资开展。
但在网络上，这一工作被频频的与“脱钩”两个字联系起来。
一位专业从事美股出资的业内人士表明，五大央企退市的原因咱们也不必多联想，其实便是美国要求海外的上市公司供给审计草稿。
2021年3月，美国证券交易委员会（SEC）经过了《外国公司问责法案》的终究修正案。依据该法案，在美上市公司必需求处理长时刻审计合规性的争议。假如在美上市外国公司接连三年无法让美国监管组织查看审计草稿，或许会被强制退市。
《外国公司问责法案》的经过，意味着中概股应当在2023年末之前提交审计草稿，我国石油、我国人寿这类触及国家灵敏职业如金融、动力、军工等的公司，只能挑选退出美国商场。
“你干的什么活儿都让美国知道了那还得了，所以更不或许把自己的老底都拿到美国让他们审计了，那么退市也便是个很天然的工作。”上述美股业内人士表明。
事实上，受影响的不仅仅是央企。
此前，滴滴的工作咱们现已都知道了，咱们不想让滴滴向美国供给审计草稿，其间有触及到数据安全的考虑。滴滴挣扎了一年，终究也不得不宣告在美股退市。
阿里巴巴也在近期备受重视。7月26日，阿里提交了20-F表格年度陈述后，被SEC依《外国企业问责法》确定为“委员会确定的发行人”。依据上述确定，本年成为阿里巴巴的第一个“未查看”年度。
为了应对潜在的摘牌危险，阿里已于7月26日宣告将把在香港的二次上市变更为两层首要上市。在港股上市已成为中概股躲避危险的首要方法。据统计，本年以来已有蔚来、知乎、哔哩哔哩、贝壳等23家中概股已完成在港美两地上市，无论是回归企业数量仍是回归速度都在进步。
芯片之后，美国又对新动力下狠手
比较金融上的脱钩，中美在工业上的博弈则愈加白热化。
8月9日，美国总统拜登在白宫正式签署《芯片和科学法案》。
仅仅3天后的8月12日，美国商务部又忽然发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和根底技能”归入新的出口控制，包含能接受高温高电压的第四代半导体资料氧化镓和金刚石；具有GAAFET（盘绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件；可用于火箭和高超音速体系的压力增益焚烧技能等。
中方对此表达了坚决的对立，外交部发言人汪文斌表明，搞约束脱钩只会损人害己。
同样是在8月12日，美国国会以220票拥护、207票对立经过了另一个重磅法案：《减少通胀法案》。
比较总额约2800亿美元的《芯片与科学法案》，《减少通胀法案》的总额更是高达4300亿美元。其间3690亿美元都将用于应对气候变化，方针是到2030年将碳排放量减少40％。
为完成这一方针，美国将加速清洁动力的开展，打造独立完好的清洁动力发电工业链和新动力轿车工业链。而这些，正是《减少通胀法案》最中心的内容之一。
这个看拟和咱们没有联系的“法案”，实践正暗将剑尖指向我国新动力电池工业。
法案提出，将有约300亿美元被指定用于出产税收抵免，用于加速美国太阳能组件、风力涡轮机、电池的制作以及要害矿藏加工。除此之外，还有100亿美元出资税收抵免将用于清洁技能设备，例如太阳能组件、风力涡轮机和电动轿车工厂。
尤为引人重视的是，法案中还包含着这样一段阐明：
享用补助的新动力车有必要在北美拼装， 40％的的电池资料和“要害矿藏”有必要来自美国，或许来自与美国有自贸协议的国家。2023年之后，收购“电池产自其它国家”的新动力车，将无法取得补助。
这段阐明所描绘的内容，与芯片法案是多么的类似！虽然没有像芯片法案那样直接点名我国，但考虑到我国在电动轿车范畴的优势位置，以及自贸协议这一附加条件，就差直接报身份证号了！
能够预见的是，该法案一旦正式签署，将大大加速美国在光伏和电动轿车范畴的开展，进步工业链的全体竞赛力。
此前，曾与隆基大打专利战的韩国光伏电池和组件企业韩华就现已表明，假如法案经过，将考虑添加对美国太阳能制作业的出资。
而关于我国企业来说，就不得不面对两难的地步了。
以宁德年代为例。依据上述法案，宁德年代有必要去美国建厂，不然将被彻底扫除在美国巨大的轿车商场之外。
但是，即使真的去了美国建厂，也未必会有好的结局。
宁德年代能取得全球锂电池霸主的位置，很大程度上要感谢国内完善的供应链所带来的本钱优势。但依据上述法案，在美国建厂将无法持续依托国内的供应链优势。
对此，宁德年代有两个挑选。
一个挑选是将国内的整个上下游工业链全搬到美国。但这样做难度十分大，需求和谐的东西太多。更重要的是，考虑到中美联系，一旦美国再次挥舞制裁大棒，整条工业链的出资都将面对打水漂的危险。
另一个挑选是启用美国当地的上下游供应链。但这样一来，宁德年代的本钱优势将化为乌有，这将十分不利于与LG、松下等日韩企业的竞赛。
看看美国制裁我国企业的道路
不仅仅是芯片和新动力，美国在其他许多范畴，尤其是科技范畴，都在想方设法给我国企业制作费事。
自2018年3月22日以来，美国政府现已把数百家我国公司、组织及个人归入到制裁“实体清单”（Entity List）中。其间：2018年被归入实体清单的有63家，2019年有151家，2020年有240家，2021年有157家。
2019年，特朗普政府将包含华为在内的十几家公司列入“实体清单”。被“拉黑”后的华为，在全球手机商场中的比例光速掉落。2020年，特朗普又将我国抢先的芯片制作商中芯国际和全球抢先的无人机制作商大疆立异拉入该名单。
拜登政府上台后，沿用此前方针，于2021年11月又将十几家我国公司列入“实体清单”。12月，美国商务部还将我国军事医学科学院及其11个研究所列入“实体清单”。
本年以来，拜登政府更是将方针瞄准了此前触及不多的医药职业。2月7日，药明生物被美国商务部列入“未经核实名单”，直接带崩整个CXO板块。仅仅4天后，百济神州、再鼎医药、和黄医药被正式拉入“实体清单”。
关于美国再三镇压中企的行为，我国商务部屡次予以驳斥。我国商务部以为，美方泛化国家安全，乱用出口控制办法随意镇压他国企业，对国际经贸次序和自由交易规矩构成严重破坏，对全球工业链供应链安全构成严重威胁。
但明显，在中美博弈的大布景下，美国并不会就此停下制裁的脚步。
美国商务部部长雷蒙多在5月的一次讲话中宣称，拜登政府正在进行一系列查询，尽或许取得我国“不良行为者”的更多信息，并将这些公司添加到“实体清单”中。美国近期不会放松对我国公司的制裁，并且如有或许，期望美国的盟友与美国一道对“实体清单”中的我国企业采纳相同的交易约束办法。
我国企业该怎么应对？
从我国正在奋力追逐的芯片、医药工业，到我国现已具有抢先优势的新动力工业，美国的“制裁”、“脱钩”正无处不在。中美之间的博弈正愈演愈烈。
在这样的年代布景下，我国企业该怎么应对？
短期来看，关于部分新动力企业来说，反而或许是个时机。由于美国想要树立独立完好的新动力工业链绝非易事。
以光伏为例，2021年，在多晶硅、硅片、电池片、组件这四个首要环节中，我国的产值占全球的比例均在75％以上。国际动力署（IEA）的陈述更是以为，到2025年，在用于光伏组件出产的要害部件上，国际将简直彻底依靠我国。依据在建产能猜测，到时我国多晶硅、硅片在全球的出产比例将到达95％。
除了产能上遥遥抢先，我国光伏企业还遍及具有十分大的本钱优势。IEA指出，现在我国光伏组件的本钱比印度低10％，比美国低20％，比欧洲低35％。这样的职业格式之下，美国想要敏捷脱节对我国的依靠谈何容易？
此前，美国曾屡次对我国光伏工业发动查询和制裁。但是，据美国光伏工业协会的一项查询闪现，受相关查询影响，美国已有318个光伏项目被逼推延或撤销，危及数以万计的工作岗位。
终究，美国不得不挑选退让。本年6月，美国宣告“豁免”东南亚四国的光伏组件关税。表面上，这次豁免和我国没什么联系，但实践上，东南亚各国在光伏工业链中仅仅担任拼装，其原资料和零部件仍是来自我国。
总归，美国想要构建自己的工业链，需求时刻。但《减少通胀法案》对美国光伏需求添加的影响在短期内就或许闪现，如能使用好这个时刻差，相关我国企业能在短期取得丰盛的报答。这也是为何《减少通胀法案》经往后，A股光伏板块呈现大涨而非大跌的原因之一。
但是，从长时刻来看，我国企业有必要做好与美国长时刻竞赛的预备。而竞赛的要害，则在于技能。无论是面对国产代替的芯片、医药工业，仍是现已具有必定优势的新动力工业，只要连绵不断的技能进步，才干构成持久的进入壁垒和本钱优势，终究转化为竞赛优势和胜势。
事实上，近期的A股也确真实很大程度上表现了对新技能的追捧。
在芯片范畴，第三代半导体、EDA软件、Chiplet遭到热捧。
在光伏范畴，我国光伏企业在N型电池的转化功率上不断改写国际纪录，股价也不断创出新高。
在新动力轿车范畴，宁德年代、比亚迪们也在企图经过电池结构的立异，构成新的竞赛优势。
打铁还需本身硬，我国企业能否在窘境中做大做强？咱们拭目而待。
芯片法案之后，美国对我国新能源再下狠手！日渐剧烈的中美博弈中，我国企业将怎么应对？
来历：价值线作者： 价值线 8月9日，美国总统拜登在白宫正式签署《芯片和科学法案》，意在撮合半导体大厂到美国建厂，并约束其在我国新建高技能水平厂房。 3天后，美国商务部再下狠手，宣告将包含EDA...
但新品在国内的推进并不太顺。2月初，三星发布S23系列时，重申了对我国商场的注重，表明在资料本钱上涨和相机晋级的状况下，为了招引顾客，“加量不加价”。但是S23装备发布后，“装备缩水，诚心缺乏”的吐槽不在少数。
依据媒体揭露报导，近年来三星在我国商场的比例长时间徜徉在1%。三星多次想要重返我国商场，但作用欠安。现在，有音讯称三星行将发布专门为我国顾客量身打造的高端手机，有可能是折叠手机，被命名为W系列。从近期三星被业界称为“爆雷”的财报来看，三星重返我国商场的需求，正变得更为火急。
依据三星电子财报数据显现，2022年第四季度营收为70.5万亿韩元，同比下滑，经营赢利同比下降69%，为4.3万亿韩元，其间占首要营收的半导体与芯片代工事务和手机、家电等事务营收和赢利双降，芯片事务赢利下滑起伏更是高达97%。业内人士剖析，2022年整年消费电子职业都不景气，包含三星在内的品牌都纷繁进入存量代替增量的状况。
重返我国无好牌
2月初，三星带着新品旗舰机S23露脸顾客眼前。Galaxy S23系列手机被三星寄予厚望，按例被三星描述为“超强功能”，乃至职业中也有“最强安卓机”的声响出现。
该系列手机包含Galaxy S23、Galaxy S23 Plus和Galaxy S23 Ultra三个版别，全面搭载了第二代骁龙8移动渠道晋级版，X3超大中心主频进步到了3.36GHz，比一般版骁龙功能强壮。但即使处理功能大大进步，S23系列仍然引发顾客的一片争议。
“S23的装备还没S20高”，顾客吐槽新机的装备乃至不如三年前发布的S20，不少关键性目标差劲于当年。特别是内存8GB起步的现象，哪怕是起价格到达万元的Galaxy S23 Ultra相同是这个装备。这在国内安卓阵营中简直很少出现，千元国产手机的内存起步都能够到达12GB。
“三星没资历提价”，不少顾客如此点评，在交际媒体上三星手机的发布也没有溅起太大水花。反而是“三星新机区别对待我国用户”的音讯传出，引发了一波“忿忿不平”。
三星在发布新机时，一起宣告关于参加预购的用户将免费进行存储“升杯”，这意味着一位顾客假如下单256GB的手机，实践上内存将会免费晋级为512GB，等于享遭到千元的优惠，这个方针被三星称为“先行者方案”。不过依据三星官方网站显现，三星这项方针首要针对德国、英国、法国、丹麦、新加波、沙特等国家，并不包含我国。以一款三星S23Ultra为例，8+256GB版别价格为8699元，12+512GB版别价格则到达10699元，不少我国顾客在知悉该方针后，表明很绝望，一起称“要和三星说再见了”。
洛克本钱研究员邓鑫涛告知我国新闻周刊，三星的S23系列，价格不低，诚心缺乏，硬件装备落后等等都被人诟病。三星把新技能都放在了万元机型上，去对标苹果的iPhone14 Pro Max，但此举更像是鸡蛋碰石头。此外，三星这些年已逐步“消失”在我国商场，此番又在服务上对我国顾客区别对待，并未敞开“先行者方案”的晋级服务。如此一来，给人的感觉是三星不只技能没做好，也不注重我国的顾客。
事实上，自2016年三星note爆破门事情后，三星在我国顾客心中就打下了一个大大的问号。上一年北京冬奥会三星大手笔投入，成为赞助商，与京东到达战略协作，此外还斗胆约请网红痞幼和梅尼耶做代言人，但是这也引发不少争议，被称为“不接地气”。
依据揭露数据显现，三星在我国商场上智能手机比例长时间徜徉在1%。
IDC我国高档剖析师郭天翔告知我国新闻周刊，三星在我国商场比例稀疏的最根本原因能够追溯到当年note7爆破以及过后对我国商场的区别对待，之后三星品牌在我国商场的招引力极速下降。再加上国产品牌的快速开展，产品不管是从装备仍是服务上都更贴合本地商场，性价比更高。就这样，三星手机在我国商场越来越边缘化。
成绩“爆雷”，芯片赢利大跌97%
重返我国商场看起来应战重重，落井下石的是，三星的龙头事务——芯片事务，也遭到重创。
三星的营收首要由四个工作群奉献，分别是担任半导体与芯片代工事务的DS工作群，担任手机、家电等事务的DX工作群，担任显现器事务的SDC工作群，以及有关车用零件的独立工作群。2022年第四季度三星电子营收到达70.46万亿韩元，同比下滑8%，其间经营赢利为4.3万亿韩元，同比下降69%，创下近八年新低。
三星的半导体与芯片事务一向是龙头事务，在三星经营赢利中占大头，包含存储、晶圆代工以及IC规划等，现在却“爆雷”。数据显现，三星半导体与芯片代工事务在第四季度遭到重创，该季度营收为20.07亿韩元，同比下降24%，赢利为8.84万亿韩元，大降97%。
电子创新网CEO张国斌告知我国新闻周刊，疫情开端之初，整个消费电子商场迎来小的迸发，比方电脑和平板等有显着的需求拉动，导致芯片等元器件的需求旺盛，一度出现缺芯潮。
依据第三方调研公司Gartner数据显现，2021年全球半导体收入同比添加26.3%，总计5950亿美元，其间三星商场比例到达榜首。2021年三星营收创前史新高，为279.04万亿韩元，同比添加17.83%；经营赢利为51.57万亿韩元，同比添加43.29%，其间DS工作群奉献了近三分之一营收，到达94.16万亿韩元，同比添加29%。
不过，2022年消费电子全体走势出现下降的态势，张国斌指出，全年商场疲软，不论是手机的出货量仍是电脑的出货量都有很显着的下降。三星成绩被职业下行趋势所连累，尤其是半导体事务受影响较大。
在财报中，三星给出成绩大跌的首要原因是出售低迷、库存丢失等。在存储方面，跟着宏观经济的问题不断加深，消费需求疲软，一起随同存储产品价格继续跌落，导致了出售以及存货的评价大幅丢失。
“工业局势一旦欠好，存储芯片当即掉价，从而连累全体成绩体现”，张国斌着重，“成也萧何，败也萧何”。三星从前凭仗存储芯片当过全球半导体龙头，存储芯片事务奉献带来的赢利一般占三星全体赢利约五成，是最大的获利来历。但现在因其价格动摇而赢利大跌。
此外，晶圆代工等也遭到不小影响。对手台积电在职业下行趋势中有更为坚硬的体现，技能优势显着，2022年营收大增42.6%。
“高通888和8 Gen 1两代芯片产品的翻车，证明了三星在芯片代工上技能仍然需求进步”，郭天翔指出，高通从8 Gen 1开端全面转回台积电代工，以及8Gen 2在实践应用上的体现，都证明了台积电的优势，所以上一年底到现在安卓厂商旗舰产品全面运用高通芯片，只要一款运用联发科旗舰芯片。再加上台积电一向独占苹果芯片的代工，所以成绩体现较好。
邓鑫涛也指出，芯片价格的回调，库存未能开释让，一起在芯片技能上3nm一向是风声大雨点小，良品率低。三星相较于台积电，显着台积电有更强的芯片制作工艺。在高通5nm芯片订单之争上，三星的骁龙8全方面落后于台积电的代工骁龙。
长稳咨询董事长王长稳告知我国新闻周刊，此前曾有国内手机厂商专门与三星进行战略协作，在某个样式的手机中运用三星的芯片，不过后续都逐步换成了高通和联发科的芯片。在竞赛日益剧烈的手机商场中，王长稳指出，国内手机厂商更加向高端化方向挨近，我们都想抢高通或联发科芯片的首发，因而，三星的商场比例被抢了很大一部分。
半壁河山“风险”，三星还能打吗？
半导体事务连累之外，三星其他事务相同乏善可陈。
在三星营收占比中，占大头的仍是消费电子事务。在消费电子下行趋势中，担任手机、家电等事务的DX工作群第四季度营收为42.71万亿韩元，同比下降4%，赢利也同比下降。拉长到全年来看，该工作群营收同比添加10%，但赢利相同在下降。
较为达观的状况是，尽管三星在我国商场“失落”，但仍然在国际多地遭到欢迎。放眼全球智能手机商场，三星多年来仍旧坚持出货量榜首的方位。依据IDC陈述显现，三星2022年手机出货量榜首，商场比例为21.6%，相较于2021年微增1.6%。
“从竞赛格式来看，海外的智能手机商场不如国内剧烈，国产手机商场早已开展老练且内卷严峻。在海外商场，三星的竞赛对手少，一起产品力不错，能有自己的一战之力。”邓鑫涛指出。
不过现在，三星在印度、拉美等区域首要是以贱价切入来占取比例。这就导致在三星手机的全体销量中，中低端机型尽管奉献最大，但在赢利方面并无太大建树。
事实上，赢利大跌的三星给出对策，要经过专心于高质量的零部件来逾越同行，在我国等商场比例落后于苹果的国家加快扩张。换言之，三星剑指高端手机商场，目的获得更大的赢利空间。
但企图从高端商场上打破并非易事。与苹果比较照，三星等手机品牌在赢利方面简直没有抗衡才能。依据第三方调研数据显现，在上一年第四季度全球智能手机显着降温的环境下，苹果公司独占全体商场85%的赢利。苹果在高端智能手机商场的优势显着。
邓鑫涛表明，除了苹果以外，简直一切的厂商都在运用安卓体系，从本质上很难做出根本性差异的产品，在高端产品上和苹果Pro系列对标并没有任何优点。
王长稳以为，近些年，不少国家和区域的智能手机遍及度进步很快，增量商场有限。三星仍然期望在国内商场有所添加，以此来推进成绩的进步。
“三星首先要注重我国用户的需求，在软硬件方面以及体会方面全面进行改进”，张国斌表明，想要回到我国，三星就必须针对我国用户的痛点和需求来解决问题，“连发布会都不在国内举行”，我们越来越无感。
邓鑫涛则给出主张，三星能够在中高端产品上大做文章寻觅打破口。三星要拿出更高的诚心，推出的中高端机型不要再沿袭1080p的屏幕，将25w的慢充全面替换，一起添加电池续航。在性价比方面，三星需求参阅苹果的低端机型和华为同类型产品的价格，打造出高性价比的高端爆品，从头拿回商场比例，找回从前的粉丝。
不过，大环境的不确定性，影响到整个消费电子职业，受访者表明，顾客决心和需求在上半年仍然难有显着改进。
2022年第四季度中，担任显现屏的SDC工作群营收为9.31万亿元，同比下降3%，赢利也有下降。而三星在2017年收买美国车用零件厂商建立独立工作群后，第四季度营收同比添加38%，这是成绩中为数不多的亮点，但事务体量较小。
郭天翔指出，在消费电子职业面对较大应战的状况下，新能源轿车无疑是现在公认的下一个风口，而手机厂商在体系，车机等方面比较传统车企仍是有必定优势，所以不管是与车企协作，仍是直接造车，都能带来更大的开展空间。
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